東から勢力を伸ばす織田信長につくか、中国地方の雄毛利につくか、両者が播磨で激突するのも時間の問題。1575年6月、官兵衛が仕える小寺政職（片岡鶴太郎）は小寺家の行く末を決める軍議を招集します。 主君（小寺政職）は側近の意見から毛利側に傾いている…